3月20日，A股迎来农历马年首只主板新股——盛龙股份（001257.SZ）发行申购。本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。网下申购时间为9:30—15:00，网上申购时间为9:15—11:30，13:00—15:00。
盛龙股份所属行业为有色金属矿采选业，本次发行价格7.82元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的摊薄后静态市盈率为19.11倍，低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈率39.85倍和同行业可比上市公司扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率27.40倍。
从细分行业来看，公司深耕钼金属领域，A股可比公司包括金钼股份、洛阳钼业。钼作为一种重要的不可再生的稀缺性战略资源，在推动产业升级、打造国之重器、建设现代国防等方面发挥着不可替代的作用。随着我国产业转型与技术变革加速，高端装备制造、石油化工、船舶制造、新能源、国防军工、航空航天等行业快速发展，我国钼资源需求持续增加，钼的战略性地位也不断提升。叠加钼产品产能释放较慢的行业特性，钼矿产品预计在未来继续保持供需缺口，支撑钼行业整体保持较高景气度。
公司作为我国重要的钼产品生产企业，对整个钼产业链的发展与稳定起到了资源供给的关键作用。截至2024年末，公司拥有4宗采矿权和1宗探矿权，保有钼金属量71.05万吨，约占全国钼资源储量的9.10%（依据自然资源部公布《2024年中国自然资源公报》），并保有共、伴生资源三氧化钨量5.53万吨、铜金属量1.18万吨、铅金属量6.87万吨。其中，在产矿山南泥湖钼矿的采矿证生产规模为1650万吨/年，是国内目前最大的单体在产钼矿山。
招股意向书显示，报告期内，公司持续推进采选工艺优化，提高资源综合利用水平，南泥湖钼矿产量逐年提升，配套的小庙岭选厂技改、咸池沟尾矿库建设取得了显著进展，安沟项目建设有序推进，公司采选生产规模不断壮大，核心资产盈利能力不断提升。经审阅财务数据披露，2025年公司实现营业收入35.03亿元，同比增长22.31%；归属于母公司股东的净利润8.84亿元，同比增长16.80%。
公司本次募集资金投资项目包括“河南省嵩县安沟钼多金属矿采选工程项目”、“矿业技术研发中心项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款项目”，合计拟使用募集资金15.3亿元。除募投项目外，公司正积极谋划拓展钼冶炼及深加工业务，已成立龙兴新材料，规划建设年产20000吨高性能钼材料项目，以推进公司钼产业延链和补链，优化产品结构，进一步提升行业竞争力和品牌影响力；公司储备矿山的勘探工作也在持续开展，随着扩产增储和降本增效工作的推进，公司未来发展前景广阔，持续优化的采选产能、生产效率、运行成本和产品结构将对公司经营业绩形成稳定的支撑作用。
公司表示，通过本次公开发行股票并上市，公司能够形成规范、高效的决策管理机制和可持续的发展模式，加速扩大生产规模，高效推进项目建设，增加资源储备，加大科技投入，持续提高公司的钼资源生产效率和供给能力，为保障国家矿产资源安全和国家重大战略实施提供更加有力的支撑。
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